事業の拡大を図る企業は積極的にSFAを導入してスタッフ間の連携を強化する必要があります。売上が増えるということは、対応しなければならない顧客の数や業務量も増えることを意味します。規模の小さな企業では顧客の数や業務量が少ないため、意識的にスタッフ間の連携を強化しなくても対応できます。しかし事業が軌道に乗って組織が大きくなるほど、役割分担の重要性が増します。
スタッフ間の連携を強化するには電話やメール、チャットなどの方法で頻繁に連絡を取り合うのが一般的です。電話やメールなどは現在でも重要なビジネスツールですが、SFAと比べると効率的ではありません。このシステムには重要な情報を一元管理する機能があり、電話などと比べて遥かに早く情報を共有できます。電話やメールなどを使う場合、連絡が取れなくて困ることがあります。
SFAはシステムにアクセスするだけで重要な情報を知ることができるので効率的です。何らかのトラブルが起きて顧客から問い合わせがあった場合に、情報が共有されていないと担当者以外のスタッフが対応できません。担当者の不在時にトラブルが起きると、上手く対応できず顧客が不満を抱えて離れてしまうことがあります。また同じ顧客に重複した営業活動を行ったり、担当者の引き継ぎが遅れたりする可能性も存在します。
顧客の信頼を得て案件の受注につなげるには、スタッフ間で重要な情報を共有する必要があります。SFAは顧客や案件など重要な情報を迅速に共有し、スタッフ間の連携を強化するシステムです。