営業スタッフはテレアポや訪問商談のような売上と直接的な関係のある業務だけを行っているわけではありません。見積書や企画書など各種書類を作成したり、アフターフォローや見込み客への情報発信など様々な業務を行います。中小企業や零細企業では、営業スタッフが請求書の発行・送付や売掛金の回収を担当している場合もあります。請求書の発行・送付や売掛金の回収は本来であれば経理スタッフが担当する業務です。
規模の小さな会社は業務量が少ないため、1人のスタッフが様々な業務を担当しても大きな問題はありません。事業規模が大きくなると顧客数が増えて業務量も多くなるので役割分担が必要になります。しかし資金や人員など経営資源は限られており、増大した業務量に対応できなくなる場合も存在します。限られた経営資源を有効活用して効率的な営業活動を行うため、多くの企業が導入しているシステムがSFAです。
SFAには重要情報の一元管理や見積書の作成、タスク管理や売上予測など営業活動に役立つ様々な機能が備えられています。このシステムを導入すればスタッフの負担が大幅に軽減し、生産性を向上させることができます。SFAを使うと顧客リストや見積書、日報・週報などが自動的に作成されます。スタッフは煩雑な作業から解放されて、テレアポや訪問商談のような重要業務に専念できるようになります。
また顧客や案件など重要情報が一元管理されるため、スタッフ同士の連携が強化されるというメリットも存在します。